Über die Programmgruppe <Stammblätter> im Arbeitsplatz gelangen sie zur Rubrik <Adresse>, wo die verschiedenen Typen von Adressen erfasst und bearbeitet werden.
Folgende Typen von Adressen werden im AEVO® ERP-System unterschieden:
•Kunden
•Lieferanten
•Vertreter und Mitarbeiter
Ein einzigartiges Feature des AEVO® ERP-Systems ist die zentrale Adressanlage. Sie können eine Adresse sowohl als Kunde, Lieferant, Vertreter und Mitarbeiter anlegen und haben dies in nur einem Adressdatensatz zusammengefasst.
Dies vermindert eine unnötige Befüllung Ihrer Datenbank mit zusätzlichen Datensätzen.
Die Oberfläche des Adressstammes
Die Standard Schaltflächen
Im Adressfenster sind die Schaltflächen <▼>, <Neu>, <Details> und <Löschen> standardisiert hinterlegt.
▼ |
Hier können Sie zwischen den unterschiedlichen Adressbereichen wechseln. Somit können Sie sich jeweils den Kunden-, Lieferanten-, Inaktive Adressen-, Inaktive Kunden-, Inaktive Lieferanten, Inaktive Mitarbeiter-, Inaktive Vertreter-, Mitarbeiter-, Vertreter-, Vorlagen Adressen-, Vorlagen Kunden-, Vorlagen Lieferanten- und Vorlage Mitarbeiterstamm. Durch die Auswahl <Alle Adressen> werden sämtliche Adressen angezeigt. |
Neu |
Diese Schaltfläche öffnet ein Fenster zur Anlage einer neuen Adresse. Nach Eingabe der erforderlichen Daten, können Sie die Anlage mit der Schaltfläche <Übernehmen> speichern, bzw. mit <Abbrechen> verwerfen. |
Details |
Mit der Schaltfläche <Details> haben Sie die Möglichkeit, die Detailansicht der ausgewählten Adresse zu öffnen und nach Bedarf bearbeiten. |
Löschen |
Hiermit löschen Sie die ausgewählte Adresse aus Ihrem System. |
▼ |
Hier können Sie zwischen den unterschiedlichen Adressbereichen wechseln. Somit können Sie sich jeweils den Kunden-, Lieferanten-, Inaktive Adressen-, Inaktive Kunden-, Inaktive Lieferanten, Inaktive Mitarbeiter-, Inaktive Vertreter-, Mitarbeiter-, Vertreter-, Vorlagen Adressen-, Vorlagen Kunden-, Vorlagen Lieferanten- und Vorlage Mitarbeiterstamm. Durch die Auswahl <Alle Adressen> werden sämtliche Adressen angezeigt. |
|
Bearbeiten |
Diese Schaltfläche dient zur Neuanlage, zum Bearbeiten und Löschen von Adressen und ist im linken Oberen Rand auffindbar oder mit <Rechter Maustaste>. Hinweis: Lesen Sie dazu mehr im Punkt <Neuanlage, Bearbeitung und Löschen von Stammdaten>. |
|
Bearbeiten oder Rechte Maustaste |
Über die Schaltfläche <Bearbeiten> sowie <Rechte Maustaste> sind folgende Funktionen wählbar: |
|
Neu |
Mit dieser Schaltfläche kann eine neue Adresse erstellt werden. Hinweis: Für diese Funktion kann auch die Tastenkombination <STRG+N> verwendet werden. |
|
Details |
Über <Details> kommt man in den Detail Bereich der jeweiligen Adresse, hier werden zusätzliche Informationen wie z.B. Zusatzfelder, Details, Kontos, Vertreter, Mitarbeiter sowie alle Verknüpften Ansprechpartner angezeigt. Hinweis: Für diese Funktion kann auch die Tastenkombination <STRG+E> verwendet werden. |
|
Löschen |
Hiermit wird der markierte Datensatz endgültig gelöscht. Hinweis: Für diese Funktion kann auch die Taste <ENTF> verwendet werden. |
|
Suchen |
Über die <Suche> werden Sie in die <Suchleiste> des jeweiligen Fensters geführt. Hinweis: Für diese Funktion kann auch die Tastenkombination <STRG+F> verwendet werden. |
|
Kopieren |
Mit dieser Funktion können Sie einen vorhandenen Datensatz kopieren. |
|
Exportieren |
Durch den Export haben Sie die Möglichkeit alle Adressen der durchgeführten Suche, aus dem Programm z.B. in eine Excel Datei zu exportieren. |
|
Aktualisieren |
Aktualisiert alle Suchergebnisse. Hinweis: Für diese Funktion kann auch die Taste <F5> verwendet werden. |
|
Verbunden mit |
Durch diese Funktion werden Sie zur Hauptadresse des Ansprechpartner weitergeleitet. |
|
Telefon |
Die Telefonnummern wird an das eingerichtete Telefonprogramm über die MAPI Schnittstelle weitergegeben und wählt sofort. |
|
Mobilfunk |
Die Mobilfunknummer wird an das eingerichtete Telefonprogramm über die MAPI Schnittstelle weitergegeben und wählt sofort. |
|
Hierdurch öffnet sich eine neue E-Mail für die ausgewählte Adresse. |
||
Google Maps |
Ruft Ihnen die Website von Google Maps auf und sucht automatisch die hinterlegte Adresse. Hinweis: Für diese Funktion benötigen Sie eine Internetverbindung. |
|
Google Route |
Ruft Ihnen die Website von Google Maps auf und berechnet Ihnen die Entfernung zu Ihrer hinterlegten Adresse. Als Startadresse können Sie hier Ihre Mandantenadresse oder eine andere Adresse wählen. Hinweis: Für diese Funktion benötigen Sie eine Internetverbindung. |
|
Kunde |
Hier finden Sie genauere Details sowie Auswertungen und zusätzliche Optionen, die Auswahl unterscheiden sich je nach Adresstyp. Je nach vorhandenen Kontos, Vertreter, Mitarbeiternummern sowie Adresstyp sind diese Felder wählbar. Hinweis: Lesen Sie dazu mehr in den Punkten <Neuanlage eines Debitors/Kreditors, Neuanlage eines Vertreters, Neuanlage eines Mitarbeiters>. |
|
Lieferant |
||
Vertreter |
||
Mitarbeiter |
||
Ansprechpartner |
Über diesen Bereich können neue Ansprechpartner zu einer Adresse angelegt, gelöscht sowie verbunden werden. |
|
Datenschutz |
Über diesen Punkt haben Sie die Auswahl zur Anonymisierung sowie zum Datenschutz Logbuch der Adresse. |
|
Extras |
Mit <Extras> können zusätzliche Funktion zur Adresse geöffnet werden wie z.B. Belegübersicht, Lieferadresse etc. |
|
Filter |
Im Bereich <Filter> können Sie neue Bereich Filter anlegen sowie vorhandene bearbeiten. |
|
Folgende Zusatzinformationen können Sie über die Schaltfläche <Bearbeiten/Extras> zu der ausgewählten Adresse aufrufen:
Belegübersicht |
Die Belegübersicht zeigt Ihnen sämtliche Belege zum Kunden. Hinweis: Lesen Sie dazu mehr im Punkt <Belegübersicht>. Tipp: Sie können dafür auch die Tastenkombination <STRG+B> verwenden. |
Lieferadresse |
Dieser Bereich dient zur Hinterlegung einer Lieferadresse. Die hinterlegten Lieferadressen können später in der Auftragsabwicklung genutzt werden. |
Ansprechpartnerzuordnung |
Sollte es zur Adresse unterschiedliche Ansprechpartner geben, können diese hier hinzugefügt werden. |
Bankverbindung |
Hier können Sie eine oder mehrere Bankverbindungen hinterlegen. Hinweis: Das Feld SWIFT/BIC ist kein Pflichtfeld und kann somit freigelassen werden. |
Berichtzuordnung |
In diesem Bereich können Sie der Adresse eine Berichtvorlage hinterlegen. |
Bilder |
Über die Schaltfläche <Bilder> öffnet sich ein extra Fenster in dem Sie zu diesem Kunden/Lieferanten Bilder hinzufügen, löschen, exportieren oder auch kopieren können. |
Aufgaben |
Hier können Sie Aufgaben für sich oder einen anderen Benutzer hinterlegen. |
Dokumente |
Über die Schaltfläche <Dokumente> öffnet sich ein extra Fenster in dem Sie zu diesem Kunden/Lieferanten Dokumente neu erstellen, hinzufügen,öffnen, löschen, exportieren oder auch kopieren können. |
Projektauskunft |
Ermöglicht Ihnen die Ansicht welche Projekte zu diesem Kunden erstellt wurden. |
Notizen |
Über die Schaltfläche <Notizen> öffnet sich ein extra Fenster in dem Sie zu diesem Kunden/Lieferanten Notizen neu erstellen, öffnen oder auch löschen können. |
Memo |
Öffnet Ihnen das hinterlegte Kundenmemo. |
Adresskopf kopieren |
Kopiert die Erste Adresszeile in die Zwischenablage. |
Etikett drucken |
Startet den Etikettendruck dieser Adresse. |
Schaltflächen anpassen |
Diese Funktion ermöglicht es Ihnen die seitliche Schaltflächen Leiste auf der rechten Seite benutzerdefiniert zu bearbeiten. Hinweis: Lesen Sie dazu mehr im Punkt <Anpassung individueller Schaltflächen> |
Die Suchleiste und die Suchergebnisse
Die Suche nach Adressen erfolgt über die Suchleiste. Sie können anhand verschiedenster Suchparameter nach Ihren Adressen suchen.
Sollten Ihnen diese Suchkriterien nicht ausreichen, können Sie diese über <Rechte Maustaste/Spaltenauswahl> beliebig ändern und ergänzen.
