Angebote

Durch Auswahl dieser Funktion werden Ihnen sämtliche Angebote dargestellt.

Hinweis: Sie können diese Funktion auch mit der Taste <F7> aufrufen.

Aufträge

Hiermit werden Ihnen sämtliche Aufträge dargestellt.

Hinweis: Sie können diese Funktion auch mit der Taste <F8> aufrufen.

Lieferscheine

Hiermit werden Ihnen sämtliche Lieferscheine dargestellt.

Rechnungen

Durch Auswahl dieser Funktion werden Ihnen sämtliche Rechnungen dargestellt.

Storno

Hiermit werden Ihnen sämtliche Stornos dargestellt.

Vorlagen

Wenn Sie alle Vorlagen die vorhanden sind dargestellt werden sollen, muss diese Funktion gewählt werden.

Hinweis: Sie können diese Funktion auch mit der Taste <F9> aufrufen.

Vorbereitung

Listet die Belege auf, die mit Hilfe der Belegvorbereitung erstellt wurden.

Rahmen

Hier werden die Rahmenaufträge und deren Positionen dargestellt. Des weiteren die zugehörige Statistik und die dazu erfassten Aufträge.

Alle bekannten Funktionen wie Dokumente, Kundendarstellung oder erledigt setzen stehen auch für diese Belegart zur Verfügung.

Letzte Vorgänge

Hier finden Sie alle erstellten Verkaufsbelege in chronologischer Reihenfolge

Details

Diese Funktion listet eine Übersicht der erfassten Belegpositionen auf.

Kunde

Hiermit wird das Kundenstammblatt des Belegempfängers geöffnet.

Drucken

Über diese Funktion kann der Belegdruck ausgelöst werden.

Hinweis: Diese Funktion kann auch über die Tastenkombination STRG + P gestartet werden.

e-Rechnung

Diese Funktionen ermöglichen das manuelle erstellen des XML-Dokuments oder der PDF-Datei, diese können an einem beliebigen Ordner abgelegt werden.
Mit den Kontrollkästchen „Datei anschließend öffnen“ und „Ordner anschließend öffnen“ kann die Datei sowie der Ablageordner anschließend automatisch geöffnet werden.

Hinweis: Beim Versenden wird die e-Rechnungsdatei automatisch als Anhang mitgesendet.

Senden

Mit Hilfe dieser Funktion kann ein Beleg per elektronischen Briefversand (E-Mail) an den Belegempfänger übermittelt werden.

Bearbeiten

Diese Funktion öffnet den Beleg um z.B. Belegänderungen vorzunehmen.

Löschen

Bei Bedarf kann mit Hilfe dieser Funktion der Beleg gelöscht werden.

Hinweis: Diese Funktion kann auch über die Taste <F3> durchgeführt werden.

Erledigt setzen

Bei der Neuanlage eines Angebotes wird automatisch der Status <offen> vergebene. Wenn das Angebot in einen Auftrag übernommen wird, wird der Status des Angebotes auf <erledigt> gesetzt.

Sollte ein Kunde keinen Auftrag erteilen können Sie manuell den Status des Angebotes auf <erledigt> setzen, wodurch das Angebot nur mehr unter der Rubrik <Erledigte Belege> ersichtlich ist.

Dokumente

Mit dem Menüpunkt <Dokumente> können die Dokumente des Beleges dargestellt bzw. bearbeitet werden.

Hinweis: Sie können diese Funktion auch mit der Taste <STRG+D> aktivieren.

Zwischenablage

In die Zwischenablage können mehrere Belege übernommen werden, diese können dann zusammen, in einer Mail versendet werden.

Jeder Beleg in der Zwischenablage wird als Anhang in die Mail mit übernommen. Somit können z.B. 10 verschiedene Aufträge für den selbigen Kunden, gemeinsam in einer Mail versendet werden.

Hinweis: Die Belege können über das Tastenkürzel <STRG+C> in die Zwischenablage übernommen werden, über <STRG+Z> kann die Zwischenablage geöffnet werden.

Exportieren

Die Funktion <Exportieren> dient zum Export eines Belege in ein Microsoft Word, Microsoft Excel oder Adobe Reader Dateiformat.

Aktualisieren

Diese Funktion aktualisiert die aktuelle Eingabe.

Hinweis: Diese Funktion kann auch über die Taste <F5> durchgeführt werden.

Schaltfläche anpassen

Dieser Punkt ermöglicht es Ihnen die Schaltflächen der Positionserfassung anzupassen.

Hinweis: Diese Funktion kann auch über die Taste <STRG+Alt+A> durchgeführt werden.

Filter

Diese Funktion ermöglicht das hinzufügen von individuellen Filterdefinitionen. Somit können Filter erstellt, bearbeitet und gelöscht werden.