Zahlungskonditionen sind Bedingungen, die festlegen wie eine Rechnung zu begleichen ist. Sie bestimmen den Zeitpunkt der Zahlung und können zusätzlich weitere Konditionen wie z.B Preisnachlass bei vorzeitiger Zahlung (Skonto) beinhalten.
Im Feld <Zahlungskondition> geben Sie das Kürzel ein und im Feld <Bezeichnung> erfolgt die vollständige Benennung der Zahlungskondition.
Wenn Sie eine Neuanlage einer Zahlungskondition durchführen, erscheint nach Eingabe des Kürzels automatisch ein Detailfenster, in dem Sie die Zahlungsbedingungen festlegen.
Zusätzlich können Sie im Feld <Inkassoart> die Zahlungskondition mit einer Inkassoart (z.B. Kreditkarte) verknüpfen.
Die <DATAV Nummer> kann über das <
> Symbol zusätzlich manuell bearbeitet werden. Diese Nummer spielt aber nur eine Rolle wenn die DATEV Schnittstelle in Ihrem Unternehmen verwendet wird.
Bestehende Zahlungskonditionen können nicht mehr verändert werden. Sollten Sie eine Zahlungskondition nicht mehr benötigen bzw. wurde sie versehentlich falsch angelegt, können sie diese über die Schaltfläche <Minus> entfernen.
Hinweis: Über die Schaltfläche <Exportieren> haben Sie die Möglichkeit alle vorhandenen Zahlungskonditionen sowie Inkassoarten in z.B. eine Excel, CSV, Word, oder PDF Datei zu übernehmen.
•Inkassoart
Die Inkassoart legt fest, wie Forderungen beglichen werden. Im Feld <Gruppe> können Sie ein Kürzel für die jeweilige Inkassoart hinterlegen, welche Sie wiederum im Feld <Bezeichnung> benennen können.
Im Bereich <Klartext> kann man zusätzlich einen Textformulierung hinterlegen, welche auf Belegen angedruckt wird. Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, die Inkassoarten an Mahnwesen und Zahlungsverkehr teilnehmen zu lassen.
Durch Aktivierung des Kontrollkästchens <Mahnwesen> nimmt die Inkassoart am Mahnwesen teil, durch Aktivierung des Kontrollkästchens <Z-Verkehr> lassen Sie diese am Zahlungsverkehr teilnehmen.
Somit können Sie entscheiden, ob z.B Bezahlungen die über Paypal beglichen werden, gemahnt werden sollen.
Der Klartext kann mit uneingeschränkter Zeilenanzahl erfasst werden. Zusätzlich lassen sich über die Drop-Down-Liste <Sprache> Texte in verschiedenen Sprachen abstellen.
Ebenso gibt es über die Drop-Down-Liste <Texttyp> die Möglichkeit für die Bereiche Vorverkauf, Basisbeleg, Rechnung sowie dem Korrekturbeleg eigene Texte zu hinterlegen.
Über die Schaltfläche <Platzhalter> können gewisse Platzhalter in den Text eingefügt werden. Diese ziehen sich die aktuellen Daten wie z.B. <Bankverbindung - IBAN> zu dem jeweiligen Zeitpunkt automatisch aus Ihren Mandanteneinstellungen.
Hinweis: Wenn ein Inkassotext hinterlegt ist wird der jeweilige Text am Beleg angedruckt und keine extrigen Zahlungskonditionen (z.B. hinterlegter Skonto). Hier gilt die Regel "entweder oder".
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