Im CRM (Customer Relationship Management) Bereich haben Sie die Möglichkeit zusätzliche CRM Infos für den Verkauf und Einkauf zu hinterlegen.
Ebenfalls können hier <Typen> sowie <Arten> für den Dokumenten- & Aufgabenbereich angelegt werden, um bei diesen eine leichtere Trennung zu ermöglichen.
•Belegerfassung
•Abschlussgrund
In dieser Rubrik können Abschlussgründe definiert und hinterlegt werden ( z.B. "gewonnen", "verloren").
Mit den Schaltflächen <Plus> und <Minus> am unteren linken Fensterrand können Sie einen neuen Abschlussgrund hinzufügen sowie entfernen.
Als erstes wird in der Spalte <Gruppe> eine Abkürzung hinterlegt und im Anschluss die genaue Bezeichnung in der Spalte <Bezeichnung> vergeben.
Über einen <Doppelklick> in die Spalte <Gruppe> sowie <Bezeichnung> können Sie die schon vorhandenen Daten nochmals überarbeiten.
Diese Abschlussgründe können in der Belegerfassung im Verkaufsbereich genutzt werden.
•Phase Verkauf & Phase Einkauf
Die Belegphasen dienen zur Statuszuordnung der Belege. In diesem Bereich können Sie unterschiedliche Belegphasen für den Verkauf/Einkauf hinterlegen, denen die Belege zugeordnet werden können.
Die eigentliche Zuordnung eines Beleges zu einer Belegphase wird im Bereich <CRM> im jeweiligen Beleg durchgeführt.
Mit den Buttons <Plus> und <Minus> am unteren linken Fensterrand können Sie eine neue Phase hinzufügen sowie entfernen.
Über einen <Doppelklick> in die Spalte <Gruppe> sowie <Bezeichnung> können Sie die schon vorhandenen Daten nochmals überarbeiten.
•Wahrscheinlichkeit
Hier können Sie Wahrscheinlichkeitswerte vergeben, die über den möglichen Abschlussgrad Auskunft geben.
Hier wird ebenso in der Spalte <Gruppe> eine Abkürzung und in der Spalte <Bezeichnung> die genaue Bezeichnung der Wahrscheinlichkeit vergeben.
Diese Werte können ebenso in der Belegerfassung im Verkaufsbereich eingetragen werden.
Mit den Schaltflächen <Plus> und <Minus> am unteren linken Fensterrand können Sie eine neue Wahrscheinlichkeit hinzufügen sowie entfernen.
Über einen <Doppelklick> in die Spalte <Gruppe> sowie <Bezeichnung> können Sie die schon vorhandenen Daten nochmals überarbeiten.
•Dokument
Typ
Dieser Bereich dient zur Anlage unterschiedlicher Dokumententypen, die zur Hinterlegung der unterschiedlichen Dokumentarten herangezogen werden.
Sofern Sie ein Dokument hinterlegen möchten, haben Sie somit die Möglichkeit das Dokument einem bestimmten Typen zuzuordnen.
Mit den Schaltflächen <Plus> und <Minus> am unteren linken Fensterrand können Sie einen neuen Typen hinzufügen sowie entfernen.
Über einen <Doppelklick> in die Spalte <Gruppe> sowie <Bezeichnung> können Sie die schon vorhandenen Daten nochmals überarbeiten.
•Aufgabe
Art
Im Bereich <Texte> ist es möglich für jede gewünschte Belegart zu hinterlegen welche Texte (Kopftext, Fußtext ,Bankverbindung) automatisch in die Belege geladen werden.
Hier besteht im oberen Bereich die Auswahl zwischen den Bereichen Auftragsabwicklung, Bestellwesen und den Barverkauf.
Mit den Schaltflächen <Plus> und <Minus> am unteren linken Fensterrand können Sie eine neue Art hinzufügen sowie entfernen.
Über einen <Doppelklick> in die Spalte <Gruppe> sowie <Bezeichnung> können Sie die schon vorhandenen Daten nochmals überarbeiten.